2022年下游行业下行压力大,新能源、直线模组自动化提升、基础设施三个领域成为市场相对稳定的增长点。
受周期性影响的行业有:
疫情红利、电子、机床行业目前都处于行业下行周期。以电子行业为例,2022年5G发展不及预期,手机出货量下降明显,苹果小年投资较小,3C行业自动化需求2022年将会面临比较大的下行压力。
受房地产等基建行业投资下降影响的行业包括
电梯、工程机械、起重等行业跟基建直接相关,2022年地产龙头企业接连暴雷,房地产投资减少,基建项目因为疫情封控原因推迟或者进度放缓。以工程机械为例,4月销售各类挖掘24534台,同比下降47.3%,4月销售各类载机10975台,同比下降40.2%,整个基建相关的机械行业销量下降明显。
纺织、橡胶轮胎、塑料凳行业受影响较大。一方面像轮胎双反政策继续落实,国内企业在东南亚等原材料集中地建厂,规避贸易风险。另一方面,2021年以来,越南等国家开放力度加大,积极融入世界经济,随着各项贸易协定的签署,越南出口迎来了新一轮高速的增长,玩具、服装、电子的等订单往越南等国家转移的趋势越发明显。此外,苹果富士康等因为中国疫情封控导致的工厂停工影响较大,加快了对于在印度、马来西亚等地的投资进程。
受内循环消费不振的行业包括:
经济下行压力大、各行业频频爆出裁员潮、国内油价继续攀升、通胀压力大、疫情封控等因素给国内消费市场扩大增添了不小的压力。食品饮料、纸巾、制药等内需相关行业在2022年增长乏力。
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